VMOS S.A. concretó la firma de un préstamo sindicado por 2000 millones de dólares destinado a financiar
la construcción del proyecto Vaca Muerta Oleoducto Sur, la obra de infraestructura privada más importante
de las últimas décadas impulsada por sus accionistas: YPF, Pluspetrol, Pan American Energy, Pampa
Energía, Vista, Chevron Argentina, Shell Argentina y Tecpetrol. Esta iniciativa estratégica permitirá liberar
todo el potencial exportador de petróleo del país.
El financiamiento fue liderado por cinco bancos de primera línea internacional: Citi, Deutsche Bank, Itau,
JP Morgan y Santander e incluye la participación de un grupo de 14 bancos e inversores institucionales
internacionales de primera línea.
La operación marca un hito histórico para el país ya que representa la reapertura del mercado internacional
de Project Finance, cerrado desde 2019. Además, constituye el mayor préstamo comercial para la
realización de un proyecto de infraestructura en la historia argentina y uno de los cinco más importantes
en el sector petróleo y gas en América Latina.
El préstamo tiene un plazo de 5 años y pagará una tasa de SOFR más 5,5%. El mismo permitirá financiar
el 70% del capital requerido para la obra. El 30% restante será aportado por los socios.
El proyecto ya se encuentra en plena construcción, con múltiples frentes de obra: el oleoducto que
conectará Allen con la terminal de exportación en Punta Colorada, Río Negro; plantas compresoras; la
terminal portuaria; y la playa de almacenamiento.
Está previsto que entre en operación hacia fines de 2026 con una capacidad de transporte inicial de
180.000 barriles diarios, que se irá incrementando hasta alcanzar una capacidad máxima de 550.000
barriles diarios en 2027.
Esta es una obra estratégica para el desarrollo de todo el potencial de Vaca Muerta y permitirá alcanzar
el objetivo que tiene la industria de convertir a Argentina en un exportador global de energía.
Acerca de VMOS: Es una sociedad anónima integrada por YPF, Pluspetrol, Pan American Energy, Pampa Energía,
Vista, Chevron Argentina, Shell Argentina y Tecpetrol como socios Clase A y GyP como socio Clase B para la
construcción del proyecto Vaca Muerta Oleoducto Sur.
